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Un bear bien poilu se trouve avec un pote un peu plus mince qui va se faire une joie de lui pomper le manche. Le brun se met ainsi à genoux devant le mec poilu puis il astique sa teub en gorge profonde. A son tour, il se fait durcir le manche, et une fois bien raide, il lui éclate le cul en force. Le bear est un gros soumis avec des poils plein le cul et il hurle comme un fou de se faire sodomiser. Il cambre ses fesses avec sensualité dans plusieurs positions, et il encourage son partenaire à le sodomiser bien profond pour finalement se faire juter dessus.